本次征集资金总额不超越 2,934,321.34 万元，征集资金在扣除发行费用后，

  公司活跃推动互联网零售转型，致力于树立敞开途径的生态体系以及 O2O 融

  合的互联网化运营晋级。与此一起，作为公司施行转型的重要支撑，门店、物流、

  升客户体会和服务；面向合作伙伴、顾客的 IT 服务才能、金融服务才能明显

  送中心、门店及自建快递点的三级配送形式。公司在全国规划建造 12 个区域自

  动化拣选中心、60 个区域配送中心，同步为合作事务展开，并将逐步拓宽航空

  验的晋级。全国性物流网络对供货商、商户的服务功率以及对顾客的服务体会，

  到 2014 年底，公司在全国的 23 个城市区域物流配送中心、3 个区域主动化拣

  选中心已投入运营。2015 年，公司树立了独立物流子集团，构成以选址、开发、

  送中心以及区域主动化拣选中心有必要加速建造，赶快完结全国自建物流网络布局，

  互联网零售商，产品品类已从传统电器、3C 拓宽至母婴、超市、百货等全品类

  运营，到 2014 年底，公司自营与敞开途径所运营的产品 SKU 规划到达了 791

  万。产品运营形式的革新，要求公司在物流仓储、物流运营才能方面进一步进步，

  作、运送配送、信息途径逐步老练，具有全面对外敞开的根底，SWL 形式（开

  放途径商户由苏宁供给仓储、配送全程服务）、SL 形式（敞开途径商户由苏宁提

  端网络资源、大数据发掘和剖析的智能化体系，打造出具有信息服务、资源整合、

  云”信息服务途径，并于 2014 年 11 月成功申报成为国家第一批十大物流信息服务

  途径之一。物流集团在“物流云”根底上，树立第三方物流企业的职业领先地位，

  并继续打造敞开型的物流途径（4PL-第四方物流），即整合社会物流服务商为所

  建用房总建筑面积为 835,624.42 ㎡，其间仓储面积 730,225.01 ㎡，物流、售后及

  其他配套用房面积 105,399.41 ㎡；一起新增库房主动化设备、信息终端设备、运

  A.配送运送服务模块（TMS、DMS）：配送运送服务办理分为用户信息办理、

  B.仓储模块（WMS）：仓储模块首要采纳 WMS 体系、DPS 体系及高速拣选

  下，已到达了第三代物流规范，成功完成了全机械化的作业办法、SAP/WM 模

  块的仓储作业办理、DPS、GPS、数字条码等技能的运用，一起公司也将引入国

  存储、主动拣选、高速分拣），语音拣选、GIS、RFID 等新技能的运用。

  注：通过本项目建造，公司可高效地进行资源配置与调度，下降实践运作本钱。未来跟着

  物流社会化运作，在满意自用根底上，公司将部分物流仓储对外租借，获取租金收入。上

  述测算出资内部收益率和出资回收期时，收入以各物流中心取得的仓储/配套租金收入进行

  区建造和扩建区域配送中心，新建用房总建筑面积为 971,268.27 ㎡，其间仓储面

  积 799,716.23 ㎡，物流、售后及其他配套用房面积 171,552.04 ㎡；一起新增库房

  机械化设备、信息终端设备、运送设备、办公设备和通讯设备等相应的设备设备。

  A.配送运送服务模块（TMS、DMS）：配送运送服务办理分为用户信息办理、

  B.仓储模块（WMS）：仓储模块首要采纳 WMS 体系、DPS 体系及高速拣选

  序号 工程或费用称号 长沙 太原 石家庄 南宁 宁波 兰州 北京三期 郑州 内江 常州 珠海

  序号 工程或费用称号 长春二期 福州二期 温州二期 昆明二期 中山二期 贵阳二期 厦门二期 徐州二期 济南二期

  化物流设备短少，对现代物流技能的运用也较为落后。跟着电子商务的快速展开，

  彻底改动传统的物流作业形式，终究完成针对门店 B2B、电商 B2C、快递、退

  公司线上运营产品 SKU 数量呈现爆发性添加态势，而且顾客对配送时效性要

  经公司研讨证明，Miniload、ASRS、SCS、A 字架、分拣机等存储、拣选、

  分拨主动化设备，以及 WMS 和 WCS 等先进的仓储办理软件运用将会大幅进步

  主动化物流设备、配套相应 IT 研制体系服务、置办并布局社区自提柜设备等。

  选用 Miniload 主动料箱堆垛体系和 ASRS 主动托盘堆垛体系树立针对于料

  箱、托盘的新一代存储拣选体系，结合供货商 WCS 控制体系与苏宁 WMS 体系

  的对接完成整箱、整托盘的主动存取。体系规划可增强产品的大批量出入库才能，

  运用高度主动化拣选设备如 A 字架以及 SCS 旋转货架完成主动化拣选，大

  大进步产品的主动化拣选功率；一起为了满意单 SKU 大批量出库以及非畅销品

  的拣选，辅以 KDR 流利式货架、托盘地堆以及阁楼式货架，添加库房灵活性。

  项目完结后，可以进一步进步公司的服务客户、途径商户的才能和物流相应时刻，

  习气打造的供给一流消费体会的新一代实体门店，是公司互联网转型、O2O 深

  线上线下的优势，缩短用户服务间隔，O2O 形式会较单纯线上形式更为高效，

  规范化的 O2O 产品供给体系支撑。互联网晋级、两线交融的苏宁易购云店，将

  成为苏宁云商发力 O2O 全国性布局主干网络，也成为苏宁云商的中心竞赛优势。

  验，因而线下的体会将可能会影响终究消费决议方案，也将成为不可避免的重要一环，

  品类和业态、单一功用、紧凑限制的购物场所将逐步失掉吸引力对顾客。但是，

  仅扮演满意购物需求，而且需求满意顾客除购物需求以外包含休闲文娱、餐饮、

  改造，为顾客带来全新的购物体会。本次征集资金将在全国 331 个城市的中心商

  圈通过租借、202 家中心商圈的门店进行改造晋级，以及对具有共同价值的 25

  西南展开 331 家连锁店，估计新增连锁店面积 278.00 万平方米。

  项目新增总出资 514,432 万元，其间：固定财物及相关开办费用出资 392,042

  进行预算，铺底流动资金需求量按正终年流动资金需求的 122,390 万元。本公司

  以本项目 331 家云店开设的先后顺序确认直接运用或对子公司的出资或增资顺

  ①本项目公司将在全国要点城市挑选 202 家中心门店进行改造晋级，对门店

  其他费用出资 39,281.40 万元。本项目方案运用募资资金投入 121,410.00 万元。

  性非常重要，因而坐落要点城市中心商圈的店面，公司方案通过置办的办法取得，

  2014 年公司启动了门店物业创新式财物运作，也是通过期望树立有用的财物取

  得-财物运营的形式，继续取得优质门店资源，进一步发挥公司 O2O 的优势。云

  25 处商业物业，用于公司云店展开，项目方案总出资 410,275.57 万元，置办物

  本项目估计总投入 410,275.57 万元，其间拟运用募资资金投入 300,000 万元。

  坚持和增强公司品牌竞赛才能，公司方案在未来 3 年投入 104,842.00 万元投入苏

  本项目估计总投入 104,842 万元，悉数投入在户外媒体广告方面，其间拟利

  应商、敞开途径商户展开精准营销，在有用控制危险的根底上快速进步事务规划，

  的干流展开趋势，其间，互联网金融服务成为了互联网零售企业重要的组成部分。

  公司于 2013 年头树立金融事业部，完善安排体系人才团队建造，并推动各

  事务布局，从取得车牌与资源来看，已包含互联网付出、供应链融资、保险代理、

  增资，有助于增强其本钱实力，然后增强其信贷才能，有利于全体资金量的添加，

  本项目拟方案运用征集资金 160,000 万元增资苏宁商业保理有限公司（以下

  简称“保理公司”），公司全资子公司香港苏宁金融有限公司持有其 75%股权，公

  本项目拟方案运用征集资金 90,000 万元增资重庆苏宁有限公司（以

  下简称“小贷公司”），公司全资子公司香港苏宁电器有限公司持有其 75%股权，

  公司拟运用本次非公开发行股票征集资金不超越 85,000 万元，用于补没收

  可短少的一部分。现在，第三方付出途径成为电子付出商场的热门，尤其在 B2C

  和 C2C 等小额付出范畴。除了根底的付出功用，第三方付出途径还可认为卖家

  工信部联合九部委起草《电子商务“十二五”展开规划》，估计到 2015 年，电子

  商务买卖额较 2010 年翻两番，打破 18 万亿元，在 GDP 中贡献率大幅度进步，

  项目完结后，可以进一步进步用户体会和粘性，并有用进步对途径商户服务水平，

  20 多年来公司在 IT 资源方面继续投入，公司已成为我国零售职业信息化建

  竭尽全力的加速在 IT 方面的研制投入，完善互联网研制架构体系，现在公司已

  如漫山遍野一般呈现。商场研讨机构数据显现，2015-2018 年全球云核算服务市

  场均匀每年将添加 26%，而我国将以挨近 45%的年复合添加率添加。作为改动

  中心才能将有用促进公司的事务转型展开。通过“云海”、“云 MIX”和“云商

  供给战略转型所需的技能和途径支撑，并为公司带来了强有力的后台 IT 技能保

  障。一起，本项意图建造将明显下降信息体系的开发和运维本钱、进步研制功率，

  IT 根底设备、开发途径、云运用买卖，并探究树立云核算生态体系的信息化平

  台，供给包含 IT 根底设备途径—“云海”、运用开发途径—“云 MIX”及云计

  算服务买卖途径—“云商城”的一站式云核算处理方案，包含了 IaaS、PaaS 及

  SaaS 的完好云核算架构。项目建成后，公司将建成云主机服务、云存储服务、

  云运用服务及云服务买卖闭环的云核算生态圈，完成在“云 MIX”上开发软件

  运用、运用“云海”供给的 IT 根底设备布置软件运用并在“云商城”完成云计

  公司拟运用本次非公开发行所征集资金中的 110,057.40 万元建造云核算项

  目，依照详细施行内容分为“云海”、“云 MIX”和“云商城”，通过置办设备及

  等开源底层架构途径，通过 KVM 虚拟化技能将核算和存储资源进行虚拟化，提

  供包含云主机、高性能存储、SDN、负载均衡、私有网络及其它根本核算资源的

  “云 MIX”是公司的 PaaS 运用开发途径。该途径具有支撑多种运转环境、

  力的云服务买卖途径。“云商城”建成后将不只供给 IaaS、PaaS 等根底云核算服

  务，还可供给云 ERP、云 CRM、云 OA、企业通讯等云运用服务。此外，将针

  对小微零售企业的互联网零售转型，供给专用 SaaS 服务，如促销办理、SEM 管

  本项目估计总投入 110,057.40 万元，其间服务器及配套投入 91,044.00 万元，

  供了包含 IT 根底设备途径、数据开发途径、数据发掘剖析平坦大数据处理

  有用下降苏宁的 IT 数据获取及剖析发掘本钱、进步 IT 办理功率，更能为客户提

  一资源办理途径，项目估计将在三年内收购 5,200 台服务器，配置于公司各地数

  大数据发掘剖析需求，自建的途径化的数据处理剖析东西集，其对海量数据存储、

  本项目估计总投入 49,102.30 万元，其间服务器及配套投入 34,480.00 万元，

  年为 50 亿元，到 2014 年就急速拉升至 1,600 亿元，奥维估计 2015 年产量将达

  2,300 亿元，而到 2020 年，整个智能家居产量将破万亿元，到时全球联网设备将

  2015 年 5 月推出智能 APP“苏宁云居”，这将是公司构建智能家居生态圈的重要

  厂家/类型/协议的终端互通，供给了主动控制、手动控制、场景形式等控制办法。

  现在，公司已树立了专业的 IT 开发团队，而且已具有分布式监控剖析体系、

  本项目估计总投入 10,656.19 万元，其间开发人员费用 9,726.19 万元，设备

  公司拟运用本次非公开发行股票征集资金不超越 250,000 万元，用于归还银

  2012 年底、2013 年底、2014 年底及 2015 年一季度末，公司的财物负债率

  式，跟着征集资金到位，依照 2015 年 3 月末未经审计的财务数据测算，公司的

  财物负债率由 64.07%下降至约 61.14%，短期融资才能将得到增强，财务结构将

  算，则公司通过归还银行贷款 250,000 万元节约的财务费用到达约 1.3 亿元。

  公司拟运用本次非公开发行股票征集资金不超越 300,000 万元，用于弥补流

  的进步最根底也是最重要的要素便是产品丰厚度。2014 年，公司清晰“稳固家

  电、凸显 3C、培养母婴超市”的全品类展开战略，树立了电器 3C、超市、母婴、

  充，至 2014 年底产品 SKU 规划到达 791 万，母婴、超市等品类产品出售规划快

  速添加。一起，门店互联网化运营形式也逐步老练，云店改造不只推动了 O2O

  未来 3-5 年，公司进一步丰厚产品品类，SKU 规划估计进一步大幅添加，3C、

  以 C2B 形式订制的单品，全面进步公司差异化收购才能，进一步进步公司竞赛

  公司致力于树立全面交融门店、PC、移动、家庭四种途径的 O2O 途径。门

  店是 O2O 形式的中心，公司将不断优化晋级中心门店，树立云店新形式，构成

  出售、体会、服务、本地化营销等功用协同的途径；移动端是苏宁 O2O 生力军，

  步加速敞开途径招商与进步敞开途径运营的根底条件。2014 年底敞开途径引入

  商户 11,000 家，2014 年敞开途径完成产品买卖规划 31.92 亿元（含税），展开态

  苏宁云商作为零售职业转型的先行者，自 2009 年以来一直在活跃探究传统

  零售企业转型互联网零售企业的办法和途径，2011 年清晰了面向未来十年的战

  新、服务晋级推动转型，通过两年的实践探索，2013 年苏宁进入了转型提速的

  售为主体，打造 O2O 的全途径运营和线上线下的敞开途径的“一体两翼互联网